La Turchia sferra un importante colpo geopolitico nella guerra in Ucraina

L’aggressione all’Ucraina da parte della Federazione Russa, iniziata due anni fa, ha creato un caos geopolitico ai confini dell’Unione Europea e del fianco orientale della NATO. L’aumento significativo del prezzo dell’energia e dei materiali agricoli esportati dai due Paesi ora in guerra ha portato un nuovo attore sulla scena economica europea. Si tratta della Turchia, che poco dopo lo scoppio della guerra, pur non facendo parte dell’Unione Europea, è riuscita ad aumentare i propri profitti diventando un importante fornitore di energia e cereali per buona parte dei 27 Paesi dell’UE. Approfittando dell’embargo imposto alla Federazione Russa e della denuncia unilaterale da parte della Russia dell’accordo sul trasporto di grano nel Mar Nero, la Turchia si è lentamente ma inesorabilmente trasformata da esportatore di energia (gas, petrolio, di origine russa) a grande esportatore di grano. Dopo l’anno record dello scorso anno per le esportazioni di cereali, i produttori turchi di farina si aspettano che anche quest’anno sia positivo, con esportazioni di farina superiori al valore dello scorso anno.

La Federazione Russa ha annunciato che le esportazioni di grano duro saranno vietate entro la metà di quest’anno, per la precisione fino alla fine di giugno, per tutelare la propria sicurezza alimentare. Il grano duro è noto per essere l’ingrediente principale della pasta e la Russia, nonostante sia accreditata come il più grande esportatore di cereali al mondo, produce poco di questo grano duro. Per chi non ha familiarità con il termine, il grano duro è una varietà di frumento (Triticum durum) nota per l’elevato contenuto di glutine e la durezza dei suoi chicchi. Questo tipo di grano è spesso utilizzato per produrre la farina di grano duro, che viene usata principalmente per produrre pasta come spaghetti, tagliatelle e altri prodotti simili. Grazie all’elevato contenuto di glutine, la farina di grano duro ha proprietà di panificazione superiori, che conferiscono struttura ed elasticità all’impasto.

Dopo l’annuncio della Russia di vietare l’esportazione di questo prodotto, la Turchia non ha perso tempo ed è entrata in gioco. Secondo gli operatori, all’inizio di febbraio la Turchia si è trasformata da importatore di cereali a esportatore, dopo aver venduto all’asta non meno di 150.000 tonnellate di grano duro sul mercato estero. È noto che la fonte principale delle importazioni di grano e cereali della Turchia è generalmente di origine russa, ma allo stesso tempo non sono state trascurate nemmeno le importazioni di cereali ucraini, che hanno una quota massiccia nella bilancia commerciale. Tuttavia, l’ultimo raccolto di grano duro della Turchia (2023) è stato estremamente buono, il che ha portato le riserve del Paese a livelli elevati. Questi fattori hanno aiutato l’economia della Turchia, che negli ultimi mesi ha esportato grano, compreso quello duro, in maniera massiccia verso i Paesi del Medio Oriente e del Mediterraneo. In questi Paesi le scorte di grano, soprattutto di grano duro, sono scarse e la domanda è in aumento.

Si può dire che da quando la Russia ha attaccato l’Ucraina due anni fa, l’ordine commerciale nella regione dell’Europa orientale è stato riconfigurato sia in termini di mercati alimentari che energetici. Se prima dello scoppio del conflitto russo-ucraino la Turchia sognava solo di svolgere un ruolo attivo nel mercato delle esportazioni di petrolio e gas, ora è diventata una realtà. E tutto questo è stato possibile dopo che Recep Tayyip Erdoğan ha stretto quello che i leader di Bruxelles considerano un patto con il diavolo, cioè con la Russia. Parallelamente, sebbene la guerra sia tutt’altro che finita, un’importante azienda turca è tra i primi investitori a costruire fabbriche in Ucraina. Si tratta della società Baykar, nota come produttrice dei famosi droni da guerra Bayraktar. Ciò dimostra che la guerra è stata positiva per l’economia turca, come dimostra il fatto che le esportazioni delle aziende di armi turche sono cresciute del 27% solo lo scorso anno, raggiungendo la cifra record di 5,5 miliardi di dollari. Allo stesso tempo, la Turchia, situata alle porte tra Europa e Asia, è un ponte tra il gas naturale prodotto dall’Azerbaigian e quello fornito ai Paesi dell’Unione Europea.

Il nuovo ruolo della Turchia nelle esportazioni di cereali

Per analizzare il nuovo ruolo della Turchia nel mercato delle esportazioni di grano, va notato che, nonostante le sanzioni economiche, la Russia è riuscita ad aumentare significativamente le sue esportazioni di grano nel 2023. Così, da una quantità di 52.000 tonnellate nel 2022, la Federazione Russa ha raggiunto 657.000 tonnellate di esportazioni di grano lo scorso anno. I principali Paesi che hanno importato grano russo sono interessanti. Tra questi, l’Italia, membro dell’UE e della NATO, la Tunisia e, non ultima, la Turchia.

Nel caso della Turchia, gli specialisti del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti prevedono un ricco raccolto di grano, mais e orzo nella stagione di commercializzazione 2023-2024. Questo porterà a una diminuzione delle importazioni di cereali necessari alla popolazione turca, mentre le esportazioni di grano raggiungeranno livelli record. In altre parole, le aziende turche faranno da intermediarie per la vendita di grano russo a Paesi terzi, anche a quelli dell’UE. Secondo gli stessi esperti del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, le esportazioni turche di farina e pasta derivanti dalla lavorazione del grano saranno molto più alte del previsto.

Il confronto tra i soli primi sei mesi della stagione di commercializzazione 2022-2023 e la stagione di commercializzazione 2023-2024 mostra un aumento del 28% delle esportazioni di farina di frumento. Le esportazioni di farina di frumento sono state pari a 2,1 milioni di tonnellate e il motivo principale di questo aumento è dovuto alla domanda di mercato dei Paesi africani, tradizionalmente clienti di Russia e Ucraina.

Nel caso dell’Ucraina, la produzione e l’esportazione di cereali dipendono attualmente dalla guerra, dallo stretto corridoio di transito per le navi che trasportano i prodotti ucraini attraverso il Mar Nero e, infine, dalle tensioni con alcuni Paesi dell’UE (Polonia, Romania, Bulgaria e Ungheria), attraverso i quali il grano e gli altri cereali dovrebbero raggiungere i mercati internazionali via terra (camion, treni). Dopo che alcuni dei paesi dell’Europa orientale, vicini dell’Ucraina, si sono uniti e hanno dichiarato di non accogliere più il grano ucraino sui loro mercati, la scorsa primavera il governo di Ankara ha imposto una tariffa del 130% sulle importazioni di grano, mais e altri cereali dall’Ucraina. Poiché in precedenza le importazioni non erano tassate, alcuni commercianti ritengono che Ankara abbia preso questa decisione per proteggere il settore agricolo turco in vista delle elezioni e del nuovo raccolto. Anche fino all’anno scorso, lo Stato turco era il più grande importatore di grano e orzo dall’Ucraina. Ad esempio, nel primo trimestre dello scorso anno, il 42% della produzione di orzo ucraino è stato destinato alla Turchia.

Rinviato l’incontro tra Erdoğan e il presidente russo

Secondo fonti diplomatiche turche, l’incontro previsto per febbraio di quest’anno tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo turco Recep Tayyip Erdoğan è stato rinviato a una data ancora incerta. Lo scopo annunciato dell’incontro era quello di raggiungere un possibile accordo che avrebbe facilitato l’Ucraina nell’esportazione di grano attraverso il Mar Nero.

Nel frattempo, c’è stato un altro cambiamento notevole nel mercato del grano. Il Kazakistan, noto come il più grande produttore di grano dell’Asia centrale, è salito di tre posizioni (dal settimo al quarto posto) nella classifica dei fornitori di grano duro all’UE, con l’Italia di gran lunga il principale destinatario. Non ultimo, il grano duro del Kazakistan ha sostituito quello dell’Ucraina sul mercato polacco. Anche il Kazakistan, con la sua agricoltura dominata dai cereali, è un importatore. Stranamente, nel solo mese di gennaio ha importato dalla Turchia il 42% in più di grano rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Secondo gli esperti, l’apertura della Turchia al mercato internazionale del grano duro ha impedito che i prezzi della pasta esplodessero come nel 2021. Il vuoto lasciato dal crollo della produzione in paesi colpiti dalla siccità come il Canada è stato colmato dai cereali turchi.

In questo contesto, gli analisti della società di intelligence agricola Areté ritengono che nella stagione 2023-24 la Turchia scalzerà il Canada dal mercato del grano duro dell’UE. L’Organizzazione nazionale dei produttori di farina turchi ha annunciato che nel 2023 ha raggiunto un record di esportazioni di farina: 3,6 milioni di tonnellate in 166 Paesi e l’obiettivo di esportazione per quest’anno è stato fissato a 4 milioni di tonnellate di farina.