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Wood Mackenzie met en garde : sans nouveaux investissements, la production de l’UE pourrait pratiquement disparaître, tandis qu’une accélération des procédures d’autorisation et de l’exploration en mer Noire et en Méditerranée orientale pourrait réduire considérablement la dépendance vis-à-vis du GNL
L’Union européenne pourrait devenir dépendante des importations pour plus de 98 % de son gaz naturel d’ici 2050 si les investissements dans la production nationale venaient à se tarir, ce qui met en évidence un défi à long terme en matière de sécurité énergétique qui pourrait exposer de plus en plus l’Union au marché mondial du gaz naturel liquéfié.
Cet avertissement est tiré du nouveau rapport de Wood Mackenzie, intitulé « Que pourrait apporter le gaz national à la sécurité énergétique de l’UE ? », qui présente trois scénarios de production à l’horizon 2050. La différence entre le scénario le moins ambitieux et le plus ambitieux avoisine les 1 000 milliards de mètres cubes (bcm) de production cumulée, ce qui équivaut approximativement à trois ans de la demande actuelle de gaz de l’UE.
L’Europe dépend déjà fortement des approvisionnements étrangers. Selon Wood Mackenzie, environ 85 % du gaz consommé dans l’UE est importé. Cette proportion devrait rester relativement stable jusqu’au début des années 2030, avant d’augmenter à mesure que plusieurs sources importantes seront mises sous pression.
La production norvégienne devrait finir par reculer par rapport à son niveau actuel, tandis que la hausse de la demande énergétique nationale pourrait limiter les exportations nord-africaines. Parallèlement, l’Europe se détourne progressivement des approvisionnements par gazoduc en provenance de Russie, qui constituaient autrefois un pilier central de son système énergétique.
Le GNL comblerait de plus en plus le vide ainsi créé. Wood Mackenzie estime que la part du GNL dans l’approvisionnement européen en gaz pourrait passer d’environ 40 % aujourd’hui à 63 % d’ici 2050. Plus frappant encore, les États-Unis pourraient fournir 77 % de ces volumes de GNL, remplaçant ainsi une forme de dépendance extérieure concentrée par une autre.
Les trois scénarios présentés par le cabinet de conseil montrent comment les décisions politiques pourraient modifier cette trajectoire.
Dans le scénario de faible investissement, où aucun nouveau gisement de gaz ne bénéficie d’investissements, la production de l’UE passe de 43 milliards de mètres cubes en 2028 à seulement 2 milliards de mètres cubes en 2050, ce qui revient à éliminer de fait l’approvisionnement local.
Un scénario intermédiaire, fondé sur les politiques et les investissements actuels, permettrait de maintenir la production à un niveau proche de 40 milliards de mètres cubes par an jusqu’en 2038. Même dans ce cas, des investissements considérables seraient nécessaires ne serait-ce que pour remplacer les gisements en déclin, et la production nationale ne couvrirait jamais plus de 17 % de la demande de l’Union européenne.
Seul le scénario optimiste de Wood Mackenzie modifie sensiblement la position stratégique de l’Europe. Des conditions budgétaires stables, une accélération des procédures d’autorisation, une réduction des contraintes pesant sur les entreprises et le succès des activités d’exploration pourraient porter la production de l’UE à 77 milliards de mètres cubes en 2042, couvrant ainsi jusqu’à 38 % de la demande. La production cumulée dans ce scénario atteindrait environ 1 400 milliards de mètres cubes.
Les perspectives géologiques se concentrent principalement dans le sud-est de l’Europe.
L’exploration représente environ 680 milliards de mètres cubes de la production supplémentaire qui sépare le scénario bas du scénario haut, environ 70 % des ressources encore à découvrir se situant en mer Noire et en Méditerranée orientale. À elle seule, la Grèce représente environ un tiers du potentiel d’exploration estimé. Energean et ExxonMobil se préparent à forer le premier puits d’exploration en eaux profondes de Grèce en 2027.
Chypre représente une autre possibilité. Wood Mackenzie estime séparément à 340 milliards de mètres cubes le potentiel maximal qui pourrait transiter par l’Égypte, tout en précisant que la totalité de ce gaz n’atteindrait pas nécessairement les consommateurs européens.
La Roumanie en est un exemple plus concret. Le projet « Neptun Deep », situé en mer Noire et exploité par OMV Petrom en partenariat avec Romgaz, devrait atteindre une production d’environ 8 milliards de mètres cubes par an à partir de la fin des années 2020.
Les considérations économiques pourraient renforcer les arguments en faveur de la production européenne. Wood Mackenzie estime que le GNL américain livré au nord-ouest de l’Europe présente un coût d’équilibre supérieur de 68 % à celui du gaz provenant de Neptun Deep et de 96 % à celui des nouveaux approvisionnements norvégiens. Le gaz provenant de gazoducs nationaux ou situés à proximité permet également d’éviter certains des processus de liquéfaction et de transport très gourmands en énergie associés au GNL.
Pourtant, cette question place l’Europe face à un dilemme politique délicat. L’augmentation de la production de gaz pourrait renforcer la sécurité d’approvisionnement, alors même que l’UE poursuit simultanément une décarbonisation en profondeur et s’efforce de réduire la consommation de combustibles fossiles.
Les États membres empruntent donc des voies différentes. Les pays de la mer Noire et de la Méditerranée orientale cherchent à attirer des investissements dans l’exploration, tandis que le Danemark, la France et l’Espagne ont restreint l’octroi de nouvelles licences ou mis en place des mesures visant à mettre fin à la production d’hydrocarbures.
Le gaz national ne peut donc pas assurer l’indépendance énergétique de l’Europe, et Wood Mackenzie ne laisse d’ailleurs pas entendre qu’il en soit capable. Au contraire, le rapport présente la production comme un moyen de réduire la vulnérabilité au cours d’une transition énergétique au cours de laquelle le gaz devrait continuer à faire partie du système européen pendant de nombreuses années.
La variable déterminante est le temps. L’exploration, l’obtention des autorisations et l’exploitation offshore peuvent prendre de nombreuses années avant que le premier mètre cube ne soit produit. Les décisions prises au cours des cinq prochaines années pourraient donc déterminer si l’Europe abordera les années 2040 avec une industrie gazière nationale significative — ou si elle dépendra de plus en plus du GNL provenant de l’autre côté de l’Atlantique.
Alessandro Fiorentino